证券之星消息✿✿◈◈，根据市场公开信息及10月31日披露的机构调研信息✿✿◈◈，南方基金近期对19家上市公司进行了调研✿✿◈◈，相关名单如下✿✿◈◈：

　　1）中际旭创 （南方基金参与公司电话会议）调研纪要✿✿◈◈：2025Q3公司营收102.16亿元✿✿◈◈，毛利率43%✿✿◈◈，归母净利润31.37亿元✿✿◈◈，环比显著增长✿✿◈◈。800G出货量持续增长✿✿◈◈，1.6T已开始部署并增加订单✿✿◈◈，预计2026-2027年大规模上量✿✿◈◈。硅光比例和良率持续提升✿✿◈◈，产品结构优化推动毛利上升✿✿◈◈。在建工程增至近10亿王梦溪 1.08✿✿◈◈，主要用于扩产✿✿◈◈，产能仍紧张✿✿◈◈，将持续投入✿✿◈◈。光芯片供应较紧✿✿◈◈，已提前锁定资源✿✿◈◈。Q3税率升至8%因计提“支柱二”所得税✿✿◈◈。海外扩产面临挑战✿✿◈◈，但已提前布局✿✿◈◈。Scale-up场景需求增长快✿✿◈◈，2027年有望落地LPO/XPO/NPO方案✿✿◈◈。800G产线）德赛西威 （南方基金参与公司特定对象调研&电话会议）调研纪要✿✿◈◈：公司2025年前三季度营收223.37亿元✿✿◈◈，归母净利润17.88亿元✿✿◈◈，毛利率19.70%✿✿◈◈，经营现金流净额22.60亿元✿✿◈◈，其中第三季度营收76.92亿元✿✿◈◈，归母净利润5.65亿元✿✿◈◈，毛利率18.51%✿✿◈◈。研发费用率为8.79%✿✿◈◈，持续投入算法与软件领域✿✿◈◈。传感器业务快速增长✿✿◈◈，已获长安✿✿◈◈、吉利✿✿◈◈、上汽大众✿✿◈◈、RENULT✿✿◈◈、HOND✿✿◈◈、东风日产等新项目订单✿✿◈◈。无人车业务实现技术协同与场景落地✿✿◈◈，客户结构更加均衡✿✿◈◈，高价值产品占比持续提升✿✿◈◈。3）牧原股份 （南方基金参与公司2025年三季报交流会）调研纪要✿✿◈◈：公司已完成国内大规模产能建设✿✿◈◈，未来国内资本开支将下降✿✿◈◈，海外将与BF越南农业合作建设楼房养殖项目✿✿◈◈，资本开支预计较低凯发K8国际娱乐✿✿◈◈，✿✿◈◈。已超额完成降负债100亿元目标✿✿◈◈，长期目标为资产负债率降至50%以下✿✿◈◈，优先保障现金流安全✿✿◈◈。推出2026年农户仔猪直联合作方案王梦溪 1.08✿✿◈◈，提供全链条服务✿✿◈◈。三季度屠宰业务实现盈利✿✿◈◈，未来将提升产能利用率和分割品销售占比✿✿◈◈。成本低于12元/kg的场线%✿✿◈◈，生产指标提升得益于猪群健康改善与管理优化✿✿◈◈。港股上市项目现处中国证监会备案环节✿✿◈◈，正按流程推进✿✿◈◈。4）天康生物 （南方基金管理股份有限公司参与公司电线年三季报交流会)）调研纪要✿✿◈◈：前三季度营收136.1亿元✿✿◈◈，同比增4%✿✿◈◈；净利4.12亿元✿✿◈◈，同比下降27.2%✿✿◈◈。三季度生猪养殖成本降至12.78元/kg✿✿◈◈，甘肃区域9月达12.25元/kg✿✿◈◈。饲料销量增长显著✿✿◈◈，猪料同比增18%✿✿◈◈。PSY约27✿✿◈◈，育肥成活率96%✿✿◈◈。能繁母猪稳定在14万头✿✿◈◈，预计全年出栏约330万头✿✿◈◈。9月下旬猪价下跌✿✿◈◈，四季度养殖面临压力✿✿◈◈，公司将提升效率✿✿◈◈、降低成本应对✿✿◈◈。5）中航光电 （南方基金参与公司业绩说明会&进门财经网络直播&电话会议）调研纪要✿✿◈◈：公司需要更精确的成本核算支撑产品报价和项目决策✿✿◈◈。民用业务确定性强✿✿◈◈，第四季度环比有望改善✿✿◈◈。三季度毛利率下降因结构变化和原材料涨价✿✿◈◈。防务业务将聚焦新质新域领域✿✿◈◈。数据中心提供电源✿✿◈◈、液冷✿✿◈◈、高速等整体解决方案✿✿◈◈。金价上涨影响防务毛利率约1%-2%✿✿◈◈。量子计算方面与头部客户科研合作✿✿◈◈。新能源汽车业务同比增速超50%✿✿◈◈，高压连接器份额高✿✿◈◈。国际化坚定推进✿✿◈◈，在电动汽车✿✿◈◈、储能凯发K8旗舰厅✿✿◈◈、医疗等领域取得进展✿✿◈◈。6）伟星新材 （南方基金参与公司电话会议）调研纪要✿✿◈◈：公司第三季度防水业务营收同比略增凯发K8国际娱乐官网入口✿✿◈◈，✿✿◈◈，净水业务降幅收窄✿✿◈◈，毛利率稳定✿✿◈◈。面对行业价格战✿✿◈◈，公司坚持“三高定位”✿✿◈◈，提升产品与服务力✿✿◈◈，避免无序竞争✿✿◈◈。分红政策稳定✿✿◈◈，上市以来年均现金分红✿✿◈◈，平均分红率70-80%✿✿◈◈。未来将持续实施股权激励以促进员工与企业共赢✿✿◈◈。新疆设厂旨在把握“一带一路”机遇并降低物流成本王梦溪 1.08✿✿◈◈。三季度现金流净流出主因购买银行理财增多✿✿◈◈。应收账款管理加强✿✿◈◈，整体更趋良性✿✿◈◈。新房市场数量增长放缓✿✿◈◈，但质量提升利好高端品牌✿✿◈◈。零售仍以一次装修为主✿✿◈◈。存货因需求及成本考量减少✿✿◈◈，未来将视市况回升调整✿✿◈◈。新加坡捷流毛利率提升✿✿◈◈，经营向好✿✿◈◈；浙江可瑞盈利企稳✿✿◈◈，模式优化中✿✿◈◈。7）天赐材料 （南方基金管理股份有限公司参与公司业绩说明会）调研纪要✿✿◈◈：公司电解液报价与六氟磷酸锂挂钩✿✿◈◈，随行就市调整✿✿◈◈，部分长协订单会重新定价✿✿◈◈。三季度LiFSI添加比例达2.2%✿✿◈◈，有望继续提升✿✿◈◈。硫化物电解质处于中试阶段✿✿◈◈，采用液相反应法✿✿◈◈，计划明年中建成百吨级中试线年一季度开工✿✿◈◈，美国项目计划2025年四季度土建✿✿◈◈，均拟于2027年底至2028年上半年建成✿✿◈◈。公司已于2025年9月22日递交H股上市申请✿✿◈◈，计划2026年获批后择机发行✿✿◈◈。现有六氟磷酸锂产能约11万吨✿✿◈◈，具备技改空间✿✿◈◈，扩产节奏视需求而定✿✿◈◈。行业集中度预计提升✿✿◈◈，供给增量主要来自头部企业✿✿◈◈。磷酸铁产线三季度开工率明显提升✿✿◈◈，四季度有望维持高位✿✿◈◈。除六氟外✿✿◈◈，部分添加剂存在涨价可能✿✿◈◈，溶剂端价格稳定✿✿◈◈。8）菜百股份 （南方基金参与公司特定对象调研）调研纪要✿✿◈◈：第三季度黄金饰品销售增幅明显✿✿◈◈，9月金价上涨带动贵金属投资产品销售增长✿✿◈◈，回购业务稳定✿✿◈◈。线上销售以贵金属投资产品为主✿✿◈◈，占比约三成✿✿◈◈，未来将提升饰品线上销售✿✿◈◈，并结合数据分析指导线下布局✿✿◈◈。公司实施严格费用管控✿✿◈◈，资源向销售一线倾斜✿✿◈◈，研发依托直营模式确保产品适销性✿✿◈◈。库存管理坚持“以销定采”✿✿◈◈，小批量多批次采购✿✿◈◈，动态调整采购计划应对金价波动风险✿✿◈◈。9）中航高科 （南方基金参与公司业绩说明会&电话解读会）调研纪要✿✿◈◈：公司生产组织仍维持稳定节奏✿✿◈◈，依托现有订单和长期协议保障中长期需求✿✿◈◈。存货约85亿元✿✿◈◈，处于合理区间✿✿◈◈，匹配主机需求✿✿◈◈。三季度因主机节奏调整致收入利润同比下降✿✿◈◈，四季度仍需观察✿✿◈◈。年初14%收入增长目标受主机需求变化影响✿✿◈◈，全年计划将结合实际情况研判✿✿◈◈。毛利率保持稳定✿✿◈◈，通过降本增效与科技创新保障盈利✿✿◈◈。预浸料市占率超95%✿✿◈◈，技术积累深厚✿✿◈◈，竞争优势明显✿✿◈◈。深圳轻快世界营收占比较低凯发K8旗舰厅✿✿◈◈，已在适航客户中供货凯发k8官网首页✿✿◈◈，✿✿◈◈。优材百慕前三季度收入1.4亿元✿✿◈◈，研发投入超1600万元✿✿◈◈，持续推进国产化能力建设✿✿◈◈。10）中际联合 （南方基金参与公司业绩交流会&现场会议&线上调研）调研纪要✿✿◈◈：公司主要升降产品在国内风电行业市占率约70%✿✿◈◈，国际超30%✿✿◈◈，免爬器接近100%王梦溪 1.08✿✿◈◈。2025年1-9月新签订单同比增25%✿✿◈◈，国内增速高于海外✿✿◈◈。毛利率提升因外销占比提高及高价值产品销量增加✿✿◈◈。净利率改善得益于费用下降及降本控费✿✿◈◈。关税短期无重大影响✿✿◈◈，已备库存并协商价格✿✿◈◈。合同负债反映已发货未确认收入✿✿◈◈。推出升降机与免爬器联动方案提升登塔效率✿✿◈◈。质保后维保收费✿✿◈◈，服务收入有望增长✿✿◈◈。大载荷与齿轮齿条升降机适应大型化趋势✿✿◈◈，运行更稳效率更高✿✿◈◈。塔筒升降机为自主爬升式✿✿◈◈，与民用电梯结构不同✿✿◈◈。11）欧陆通 （南方基金参与公司电话会议✿✿◈◈、线上会议）调研纪要✿✿◈◈：2025年前三季度公司实现营业收入33.87亿元✿✿◈◈，同比增长27.16%✿✿◈◈；归母净利润2.22亿元✿✿◈◈，同比增长41.53%✿✿◈◈。毛利率20.47%✿✿◈◈，净利率6.54%✿✿◈◈。前三季度研发费用2.11亿元✿✿◈◈，同比增38.31%✿✿◈◈。公司已在台湾✿✿◈◈、美国设立海外团队✿✿◈◈，拓展服务器及云厂商客户✿✿◈◈。数据中心电源覆盖全功率段✿✿◈◈，推出高功率钛金✿✿◈◈、液冷及机架式电源方案✿✿◈◈。未来将聚焦高功率✿✿◈◈、高效液冷等方向✿✿◈◈，服务浪潮✿✿◈◈、富士康等客户并加快海外拓展✿✿◈◈。电源适配器业务将持续拓展品类与客户份额✿✿◈◈。2025年及2026年营收目标参考股权激励考核✿✿◈◈，目标值分别为65%✿✿◈◈、90%✿✿◈◈。可转债募投项目包括新总部建设✿✿◈◈、年产145万台数据中心电源及补流✿✿◈◈。12）冰轮环境 （南方基金管理股份有限公司参与公司路演活动）调研纪要✿✿◈◈：公司第三季度实现营收17.2亿元✿✿◈◈，同比增长6.88%✿✿◈◈，归母净利润1.6亿元✿✿◈◈，同比增长13.54%✿✿◈◈。前三季度营收48.3亿元✿✿◈◈，同比下滑2.45%✿✿◈◈；归母净利润4.28亿元凯发K8旗舰厅✿✿◈◈，同比下滑9.68%王梦溪 1.08✿✿◈◈。公司致力于在能源和动力领域提供先进的系统解决方案✿✿◈◈，主营压缩机和换热装置✿✿◈◈，覆盖-271℃至200℃温控范围✿✿◈◈。产品应用于食品冷冻✿✿◈◈、冷链物流✿✿◈◈、数据中心✿✿◈◈、核电等领域✿✿◈◈。顿汉布什和冰轮换热技术公司为数据中心提供冷源装备✿✿◈◈，多项产品入选国家绿色数据中心技术目录✿✿◈◈，已服务天河二号✿✿◈◈、中国移动贵州大数据中心等多个项目✿✿◈◈，2024年7月推出IDC专用新系列产品✿✿◈◈。在核电方面✿✿◈◈，公司服务红沿河✿✿◈◈、宁德✿✿◈◈、阳江等多个核电站凯发k8官网✿✿◈◈，✿✿◈◈，参与高温气冷堆项目✿✿◈◈，中标浮动小型核反应堆冷机项目✿✿◈◈，核能供暖技术获央视报道✿✿◈◈。13）成都先导 （南方基金参与公司特定对象调研&分析师会议&现场参观&电话会议&现场调研）调研纪要✿✿◈◈：药物发现前端持续创新✿✿◈◈，客户对新分子和多样化靶点需求上升✿✿◈◈。公司建成超500亿环肽DEL库和1,500亿线性肽库✿✿◈◈，推进DEL For系列和DEL Plus技术应用✿✿◈◈。通过DEL+AI构建亲和力预测与分子生成模型✿✿◈◈，打造HILO平台实现DMT循环✿✿◈◈。并购聚焦三类标的以强化技术链✿✿◈◈。参股公司先衍生物高血压管线进入二期临床✿✿◈◈，代谢类管线预计年底报IND✿✿◈◈。自研项目HG146临床II期入组提前完成✿✿◈◈，拟年底前公布数据✿✿◈◈。子公司Vernalis因FTE及里程碑收入增长带动业绩提升✿✿◈◈，公司正推进研发协同以增强后续里程碑收入可持续性✿✿◈◈。14）航宇科技 （南方基金管理股份有限公司参与公司特定对象调研）调研纪要✿✿◈◈：公司第三季度营收6.03亿元✿✿◈◈，同比增长46.60%✿✿◈◈，净利润5557.70万元✿✿◈◈，同比增长26.45%✿✿◈◈。航空发动机及燃气轮机业务订单增长推动销售扩大✿✿◈◈。公司与国际客户签署长期协议✿✿◈◈，提升全球影响力✿✿◈◈；在燃气轮机领域实现“一站式”交付✿✿◈◈，拓展GEVernova等客户✿✿◈◈。全球燃气轮机需求爆发✿✿◈◈，订单积压致设备价格上涨✿✿◈◈，公司有望提升毛利率✿✿◈◈。半导体零部件首件送审✿✿◈◈，待小批量生产✿✿◈◈。公司为长江1000发动机机匣✿✿◈◈、环锻件核心供应商✿✿◈◈。燃机产品覆盖全品类✿✿◈◈，应用于船舶✿✿◈◈、发电✿✿◈◈，客户含哈汽✿✿◈◈、东汽✿✿◈◈、上汽✿✿◈◈。截至2025年6月底✿✿◈◈，在手订单59.68亿元✿✿◈◈，海外订单占多数✿✿◈◈。15）东方盛虹 （南方基金管理股份有限公司参与公司电话会议）调研纪要✿✿◈◈：今年以来原油中枢价格缓慢下行✿✿◈◈，石化产品价格重心整体下移✿✿◈◈，因此公司营收规模同比有所落✿✿◈◈。面对复杂的外部环境✿✿◈◈，公司通过优化原油采购策略✿✿◈◈、强化产业板块联动✿✿◈◈、调整炼化产品产出结构✿✿◈◈、丰富下游高附加值化工品种类等多种措施✿✿◈◈，提升炼化运行效率✿✿◈◈。公司前三季度综合毛利率接近10%✿✿◈◈，相比去年同期提升1.3个百分点✿✿◈◈，盈利能力有所改善✿✿◈◈。目前国家尚未针对某个特定产品或者行业出台相关政策或者措施凯发K8旗舰厅✿✿◈◈，但是在严控炼油✿✿◈◈、乙烯产能进一步扩张✿✿◈◈，推动落后产能逐步出清的政策环境下✿✿◈◈，以公司为代表的规模化✿✿◈◈、全链布局的炼化一体化企业能够更好地把握政策✿✿◈◈、市场机遇✿✿◈◈。截至三季度末✿✿◈◈，公司PT✿✿◈◈、POE等项目均已建成投产✿✿◈◈。目前公司尚有EV✿✿◈◈、涤纶长丝等项目正在建设✿✿◈◈，除此外暂时没有其他新的大型项目建设规划✿✿◈◈。预计未来公司资本开支会呈现逐步下降趋势✿✿◈◈。公司原油采购基本来自中东地区✿✿◈◈，会结合市场价格波动✿✿◈◈、生产经营计划及下游需求灵活制定采购计划✿✿◈◈，同时适时适度开展原油期货套保✿✿◈◈。EV产品公司现有EV产能90万吨/年✿✿◈◈，装置满负荷运行✿✿◈◈，产品产销顺畅✿✿◈◈。POE产品10万吨/年POE装置已经建成投产✿✿◈◈，目前已经供下游光伏行业客户送样试用✿✿◈◈。公司于2025年6月17日披露增持计划✿✿◈◈，控股股东的一致行动人计划增持金额不低于5亿元✿✿◈◈，不超过10亿元✿✿◈◈，目前增持工作正在进行中✿✿◈◈。16）凯立新材 （南方基金参与公司电话交流会）调研纪要✿✿◈◈：2025年前三季度✿✿◈◈，精细化工领域收入占比75.61%✿✿◈◈，其中医药占42.35%✿✿◈◈，销量同比增长45.38%✿✿◈◈；基础化工占21.01%凯发k8首页✿✿◈◈，✿✿◈◈，PVC催化剂前三季度销售358吨✿✿◈◈，9月底在手订单246吨✿✿◈◈。公司关注《水俣公约》进展✿✿◈◈，认为无汞化方向确定✿✿◈◈。贵金属价格短期波动未显著影响利润✿✿◈◈。铜川中试平台已投用✿✿◈◈，2025年组建中试团队推动项目落地✿✿◈◈。氢能专项进入客户评测阶段✿✿◈◈。研发人员103人✿✿◈◈，含博士16人✿✿◈◈、硕士44人✿✿◈◈，并有4名院士参与的外部专家团队✿✿◈◈。HNBR项目进入试生产✿✿◈◈，丙烷脱氢催化剂处于调试阶段✿✿◈◈。医药领域需求预计持续增长✿✿◈◈，公司将积极拓展市场✿✿◈◈。17）凯格精机 （南方基金参与公司特定对象调研&电话会议）调研纪要✿✿◈◈：公司前三季度营收77,492.44万元✿✿◈◈，同比增长34.21%✿✿◈◈；归母净利润12,125.70万元✿✿◈◈，同比增长175.35%✿✿◈◈。Q3单季营收32,130.63万元✿✿◈◈，同比增长47.40%✿✿◈◈，利润创历史新高✿✿◈◈。营收增长主因锡膏印刷设备验收增加✿✿◈◈，受益于AI服务器✿✿◈◈、消费电子复苏及新能源车电子化带来的SMT设备需求上升✿✿◈◈。设备需求向高端化发展✿✿◈◈，源于元器件小型化✿✿◈◈、高价值产品对良率要求高及高端场景扩张✿✿◈◈。合同负债创历史新高✿✿◈◈，后续业绩具韧性✿✿◈◈。研发投入持续✿✿◈◈，截至2025年6月30日获专利285项✿✿◈◈、软著30项✿✿◈◈。2025年10月16日向69名核心技术人员授予58.39万股限制性股票✿✿◈◈。PCB下游应用中消费电子占33%✿✿◈◈，网络通信与汽车电子各占约20%✿✿◈◈。18）迅捷兴 （南方基金参与公司分析师会议&电话会议）调研纪要✿✿◈◈：公司产品广泛应用于汽车电子✿✿◈◈、计算机通信✿✿◈◈、智能消费设备✿✿◈◈、智能安防✿✿◈◈、工业控制✿✿◈◈、医疗器械✿✿◈◈、新能源（光伏储能）✿✿◈◈、轨道交通等多个领域✿✿◈◈。2025年前三季度✿✿◈◈，汽车电子✿✿◈◈、安防✿✿◈◈、工业控制等应用领域增长✿✿◈◈，营业收入实现40.48%的稳步增长✿✿◈◈。公司深耕快件样板近二十年✿✿◈◈，珠海一期智慧型样板厂已投产✿✿◈◈，将释放6万平方米/月样板产能✿✿◈◈，具备工程自动化与互联网在线接单能力✿✿◈◈。网上商城将实现PCB线上下单闭环服务✿✿◈◈，随珠海智慧厂产能爬坡后尽快上线✿✿◈◈。公司服务于机器人客户研发阶段✿✿◈◈，提供多品种✿✿◈◈、快响应样板服务✿✿◈◈，可接近批量价格供货✿✿◈◈。信丰基地定位于批量生产✿✿◈◈，一厂主攻高多层凯发K8国际娱乐官网✿✿◈◈，✿✿◈◈、HDI中小批量✿✿◈◈，二厂专注大批量✿✿◈◈，服务汽车电子✿✿◈◈、通信✿✿◈◈、智能安防及外销客户凯发k8官网首页✿✿◈◈。✿✿◈◈。深圳基地专注快件样板✿✿◈◈，信丰二厂2023年10月释放60万㎡/年大批量产能凯发K8旗舰厅✿✿◈◈，珠海一期2025年上半年投产✿✿◈◈，释放72万㎡/年样板产能✿✿◈◈。19）佐力药业 （南方基金参与公司电话会议）调研纪要✿✿◈◈：乌灵胶囊已覆盖15000多家医院✿✿◈◈，部分省份集采接续尚未执行✿✿◈◈，预计明年保持稳健增长✿✿◈◈。百令系列在30个省份推进集采✿✿◈◈，百令片覆盖约4000家医院✿✿◈◈，有望通过以价换量显著增长✿✿◈◈。院外渠道深化连锁药店✿✿◈◈、O2O及电商合作✿✿◈◈，打造慢病管理模式✿✿◈◈。中药饮片集采扩容至近100个品种✿✿◈◈，公司通过溯源体系✿✿◈◈、科研合作和新剂型提升竞争力✿✿◈◈。计划年底推出至少1款乌灵菌大健康产品✿✿◈◈，明年上线首款特色产品✿✿◈◈。院内销售费用率下降✿✿◈◈，院外投入增加✿✿◈◈，将动态管理费用配置✿✿◈◈。三季度毛利率下滑因产品结构变动及集采降价影响✿✿◈◈。应收账款增加因收入增长及医院客户账期较长✿✿◈◈，周转天数符合授信政策✿✿◈◈。南方基金成立于1998年✿✿◈◈，截至目前✿✿◈◈，资产管理规模(全部公募基金)14254.43亿元✿✿◈◈，排名4/211✿✿◈◈；资产管理规模(非货币公募基金)7659.28亿元✿✿◈◈，排名5/211✿✿◈◈；管理公募基金数799只✿✿◈◈，排名4/211✿✿◈◈；旗下公募基金经理103人✿✿◈◈，排名4/211✿✿◈◈。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为南方恒生生物科技ETF(QDII)✿✿◈◈，最新单位净值为1.23✿✿◈◈，近一年增长73.61%✿✿◈◈。旗下最新募集公募基金产品为南方创业板中盘200ETF联接A✿✿◈◈，类型为指数型-股票✿✿◈◈，集中认购期2025年8月25日至2025年11月24日凯发K8旗舰厅✿✿◈◈。

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